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多空邏輯:中國出口集裝箱運價指數2月中旬創新高,顯示外需仍處于高位;中國1月PPI同比上升9.1%,前值10.3%,基欽周期下行中;1月美國PPI最終需求同比上升9.8%,前值10%,處于高位;1月美國進口價格指數同比上漲10.8%,前值10.2%,通脹水平仍高;12月美國零售商銷售額為5536億美元,已增長乏力;12月美國零售商庫存6428億美元,快速上升,當月同比增長3.7%,前值0.6%;12月美國銷售總額17171億美元,環比下降126億美元;美國經濟有轉弱跡象;
預期聯儲3月結束購債,3月加息50個基點概率上升,6月份縮表概率上升;美國1月CPI同比上漲7.5%,前值7.0%;美國12月核心CPI同比上漲6.0%,前值5.5%;
期指觀點:中國是全球唯一貨幣政策正常的大型經濟體,在全球緊縮的情況下仍然能夠寬貨幣寬信用,以高盛為代表的五大投行全面看多中國股市。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】央行寬信用提速,有利于提升制造業投資增速,有利于穩定房地產投資,有利于資金持續流入資本市場。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)各地穩增長基建超前投資提速,綠色基建成為新基建的重要組成部分。一月份新能源車銷量超預期,新能源車產業鏈仍屬于利潤高速增長的行業,2022年估值已大幅下降。新能源車、光伏、風電等主賽道板塊仍處于高景氣區間。鋰電產業鏈帶動市場回升,主要指數已完成筑底,后市可聚焦中證500指數和滬深300指數。
操作策略:操作上,繼續持有多頭倉位,聚焦IC和IF。
風險提示:貨幣政策邊際收緊的不確定性。
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