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核心結論
2022年以來權益市場出現較大回撤,部分基金投顧策略表現如何?與公募FOF基金整體相比如何,風險收益特征有什么變化?
基金投顧試點機構規模逐步壯大,以螞蟻財富平臺為例,目前一共展示了15家機構,合計46個基金投顧策略。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】將投顧策略與公募FOF進行對比,從近1年數據來看,投顧策略整體收益分布位于FOF對照組中部偏上區間,在0~5%波動率范圍內,多數投顧策略收益表現位于公募FOF組范圍的中上部區域,業績表現超越均值水平;5~15%波動率范圍內,多數投顧策略收益表現,相比公募FOF收益表現位于中部偏上方區域,整體表現位于公募FOF對照組均值水平;15~30%波動率范圍區間,投顧策略相對較少,整體表現相比于公募FOF對照組偏上部,表現相對較優。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)
目前各機構在螞蟻平臺已上線基金投顧策略在持倉層面,配置了哪些基金標的,有何傾向性?與上月持倉截面相比新增了哪些基金標的?
青睞均衡型權益標的,固收加類型受配置程度增加。所有46個投顧方案對同機構持倉子基金去重后,匯總標的中被重復配置次數在4次以上的靠前標的,其中次數排名第一的標的為偏股混合型基金,富國價值優勢混合;次數排名并列第二的標的分別為普通股票型基金、中長期純債型基金、靈活配置型基金,分別為信達澳銀新能源產業股票、富國信用債A/B、中歐價值智選混合C。
所有已上線基金投顧策略在持倉層面,更傾向于配置哪些行業?
消費、醫藥、金融、周期、科技五大板塊中,11只穩健型基金投顧策略權益占比分布在10~25%,消費占比均值為14.70%(上期20211231截面數據為17.32%)、醫藥板塊為5.20%(8.86%)、金融板塊為21.75%(19.3%)、周期板塊為17.95%(18.2%)、科技板塊為34.75%(31.43%)。整體來看消費、醫藥板塊環比出現減配,金融板塊出現增配,周期板塊略微減配,科技板塊有所增配。
而22只高收益型基金投顧策略方案,整體權益占比分布在53~89%,配置傾向則有所不同。消費平均值18.76%(上期20211231持倉截面18.75%)、醫藥平均值8.79%(12.73%)、金融平均值13.04%(11.46%)、周期平均值16.24%。消費板塊基本維持恒定,醫藥板塊環比出現減配,金融板塊出現增配,周期板塊略微增配,科技板塊有所增配。
風險提示:本文所得結果均基于機構披露展示數據,展示數據更改時,結論或發生改變;數據提取過程中或可能出現記錄錯誤的風險;文中對基金投顧策略方案評價體系及梳理分析僅供參考,不構成投資建議。
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