主要行業
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事件:
近日國家發展改革委等四部門聯合印發通知,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點,并規劃了10個國家數據中心集群。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】至此,全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計,“東數西算”工程正式全面啟動。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)回顧,2021年5月24日四部門聯合印發了《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》。
點評:
設置項目補貼,拉動千億量級投資
全社會對算力需求仍十分迫切,預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。截至目前我國數據中心規模已達500萬標準機架,按照每標準機架10-15萬元投資計算,總投資規模大約5000-7500億元?!皷|數西算”涉及4市8省2區及三大電信運營商等央企,假設約50個示范項目,拉動約1000億元投資規模。
支持技術創新,產業鏈迎投資機會
我們認為,“東數西算”工程將重點支持綠色數據中心(綠色節能、可再生能源及儲能)、算力高效調度(云計算)、算力創新可控(國產基礎軟硬件、云平臺、大數據分析)等創新內容?!皷|數西算”工程將帶動數據中心運營及其產業鏈上土建工程、IT設備制造、信息通信、基礎軟件、綠色能源供給的需求機會。
重點關注
IDC運營和電信運營商:奧飛數據、美利云、數據港、寶信軟件、光環新網、龍宇燃油、證通電子、首都在線、銅牛信息、中國移動、中國聯通、中國電信等。
IDC集成和運維:深桑達A、潤建股份、城地香江、新炬網絡等。
綠色節能技術:科華數據、中恒電氣、佳力圖、依米康、黑牡丹等。
國產基礎軟硬件:紫光股份、中科曙光、浪潮信息、神州數碼,中國軟件、誠邁科技、東方通等。
光模塊:中際旭創、天孚通信、光庫科技、博創科技、華工科技、光迅科技、新易盛、劍橋科技、銘普光磁等。
風險提示
系統性風險;行業推進不及預期。
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